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CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH

CHEPLAPHARM platziert Anleihen im Volumen von 750 Mio. € in herausforderndem Marktumfeld

Die CHEPLARPHARM Arzneimittel GmbH („CHEPLAPHARM“), eine international führende Pharma-Plattform für etablierte Markenmedikamente, gibt die erfolgreiche Platzierung vorrangig besicherter Anleihen im Volumen von insgesamt 750 Mio. € bekannt. Die Erlöse aus den neuen Bonds werden zur Finanzierung des Erwerbs der weltweiten[1] Vermarktungsrechte für Zyprexa® von Eli Lilly and Company verwendet. CHEPLAPHARM hatte die wegweisende Akquisition des gut etablierten und positionierten Portfolios aus Produkten zur Behandlung von Schizophrenie und bipolaren Störungen am Wochenende bekannt gegeben. Mit einem Kaufpreis deutlich über 1 Mrd. € handelt es sich dabei um die größte Transaktion in der Firmengeschichte von CHEPLAPHARM.

„Ich freue mich sehr über diese erfolgreiche Kapitalmarkttransaktion, die es uns ermöglicht unseren dynamischen und profitablen Wachstumskurs weiter fortzusetzen“, sagt Dr. Kia Parssanedjad, CFO von CHEPLAPHARM. „Die Tatsache, dass wir die Anleihen auch in dem aktuell herausfordernden Marktumfeld erfolgreich platzieren konnten, zeugt von dem Vertrauen der Investoren in die Stärke und Resilienz unseres Geschäftsmodells. Gleichzeitig hat uns die Vielfalt unserer Investorenbasis ermöglicht, die positive Dynamik zwischen fest- und variabel verzinslichen Instrumenten bestmöglich zu nutzen. Im Namen des gesamten Vorstands möchte ich mich noch einmal ausdrücklich bei unseren bestehenden sowie neuen Investoren für ihre Unterstützung bedanken.“  

Die neuen EUR-Anleihen haben eine Laufzeit bis 2030, wobei 425 Mio. € mit einem Zinssatz von 7,500 % und 325 Mio. € mit einem Zinssatz von 3-Monats-EURIBOR plus 4,75 % p.a. ausgestattet sind. Darüber hinaus finanziert CHEPLAPHARM die Akquisition des Zyprexa®-Portfolios aus verfügbaren Barmitteln sowie durch Inanspruchnahme seiner revolvierenden Kreditfazilität.

Latham & Watkins war Rechtsberater von CHEPLAPHARM.


[1] Exklusive Südkorea.

 

Diese Unterlagen stellen kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren dar. Das Angebot wird mittels eines Emissionsprospekts durchgeführt. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Schuldverschreibungen oder eines anderen Wertpapiers dar und ist kein Angebot, keine Aufforderung und kein Verkauf in den Vereinigten Staaten oder in einer Jurisdiktion, in der oder an Personen, denen gegenüber ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.

Die Schuldverschreibungen und die damit zusammenhängenden Garantien wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (des "Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Jurisdiktion der Vereinigten Staaten registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zugunsten von U.S.-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, dies geschieht gemäß einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des Securities Act und der anwendbaren bundesstaatlichen oder lokalen Wertpapiergesetze oder im Rahmen einer Transaktion, die diesen nicht unterliegt. Dementsprechend werden die Schuldverschreibungen und die damit verbundenen Garantien (i) in den Vereinigten Staaten nur qualifizierten institutionellen Käufern in Übereinstimmung mit Rule 144A des Securities Act und (ii) in "Offshore-Transaktionen" an Nicht-U.S.-Personen außerhalb der Vereinigten Staaten in Übereinstimmung mit Regulation S des Securities Act angeboten und verkauft.

Diese Mitteilung wird nur an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden, (ii) Personen, die professionelle Anleger im Sinne von Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in ihrer geänderten Fassung (die "Order") sind, (iii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) (high net worth companies, unincorporated associations, etc. ) der Order fallen, oder (iv) alle Personen, denen eine Aufforderung oder ein Anreiz zu einer Anlagetätigkeit (im Sinne von Section 21 des Financial Services and Markets Act 2000) in Verbindung mit der Emission oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig mitgeteilt werden kann oder die dazu veranlasst werden können (alle diese Personen werden zusammen als "relevante Personen" bezeichnet). Die Anlagen, auf die sich diese Pressemitteilung bezieht, stehen nur relevanten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb dieser Wertpapiere wird nur mit relevanten Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte nicht aufgrund dieser Pressemitteilung oder ihres Inhalts handeln oder sich darauf verlassen.

Das Angebot und der Verkauf der Schuldverschreibungen erfolgt gemäß einer Ausnahme von der Prospektpflicht für Angebote von Wertpapieren nach der Prospektverordnung. Diese Pressemitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne der Prospektverordnung noch ein öffentliches Angebot dar.

Zielmarkt des Herstellers (MIFID II Product Governance) sind ausschließlich geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden (alle Vertriebskanäle). Es wurde kein PRIIPs-Key-Information-Document (KID) erstellt, da es für Kleinanleger im EWR nicht verfügbar ist.

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