Die CHEPLARPHARM Arzneimittel GmbH („CHEPLAPHARM“), eine international führende Pharma-Plattform für etablierte Markenmedikamente, gibt die erfolgreiche Platzierung vorrangig besicherter Anleihen im Volumen von insgesamt 750 Mio. € bekannt. Die Erlöse aus den neuen Bonds werden zur Finanzierung des Erwerbs der weltweiten[1] Vermarktungsrechte für Zyprexa® von Eli Lilly and Company verwendet. CHEPLAPHARM hatte die wegweisende Akquisition des gut etablierten und positionierten Portfolios aus Produkten zur Behandlung von Schizophrenie und bipolaren Störungen am Wochenende bekannt gegeben. Mit einem Kaufpreis deutlich über 1 Mrd. € handelt es sich dabei um die größte Transaktion in der Firmengeschichte von CHEPLAPHARM.
„Ich freue mich sehr über diese erfolgreiche Kapitalmarkttransaktion, die es uns ermöglicht unseren dynamischen und profitablen Wachstumskurs weiter fortzusetzen“, sagt Dr. Kia Parssanedjad, CFO von CHEPLAPHARM. „Die Tatsache, dass wir die Anleihen auch in dem aktuell herausfordernden Marktumfeld erfolgreich platzieren konnten, zeugt von dem Vertrauen der Investoren in die Stärke und Resilienz unseres Geschäftsmodells. Gleichzeitig hat uns die Vielfalt unserer Investorenbasis ermöglicht, die positive Dynamik zwischen fest- und variabel verzinslichen Instrumenten bestmöglich zu nutzen. Im Namen des gesamten Vorstands möchte ich mich noch einmal ausdrücklich bei unseren bestehenden sowie neuen Investoren für ihre Unterstützung bedanken.“
Die neuen EUR-Anleihen haben eine Laufzeit bis 2030, wobei 425 Mio. € mit einem Zinssatz von 7,500 % und 325 Mio. € mit einem Zinssatz von 3-Monats-EURIBOR plus 4,75 % p.a. ausgestattet sind. Darüber hinaus finanziert CHEPLAPHARM die Akquisition des Zyprexa®-Portfolios aus verfügbaren Barmitteln sowie durch Inanspruchnahme seiner revolvierenden Kreditfazilität.
Latham & Watkins war Rechtsberater von CHEPLAPHARM.
[1] Exklusive Südkorea.
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